6月1日晚间，全球电解液龙头企业天赐材料（002709.SZ）公告披露，其全资子公司九江天赐高新材料有限公司（下称“九江天赐”）与楚能新能源股份有限公司（下称“楚能新能源”）签署补充协议，将电解液产品的预计供应总量大幅上调至不少于101万吨，合作期限延续至2030年12月31日。补充协议约定，新增襄阳楚能新能源创新科技有限公司为采购主体。
根据公告内容，九江天赐与楚能新能源的合作可追溯至2025年7月。原协议约定在2030年12月31日前供应电解液系列产品不少于55万吨，此次补充协议将供应量几乎翻倍至101万吨，具体采购量以客户《采购订单》为准。
订单量的大幅提升并非偶然。天赐材料2026年一季报显示，公司实现营业收入66.73亿元，同比增长91.29%；归母净利润16.54亿元，同比暴增1005.75%。单季度净利润已超过2025年全年水平。公司表示，业绩高增主要系下游动力储能行业需求增长带动锂离子电池材料出货量快速增长，叠加行业供需格局改善，电解液等产品价格上涨实现“量价齐升”。
天赐材料6月1日在投资者互动平台回应称，“目前订单充足，公司会根据客户订单需求以销定产”。对于二季度排产情况，公司表示“由于淡旺季原因，二季度需求环比一季度会有一定提升”。
公司合同负债数据也印证了订单的火爆。截至2026年一季度末，天赐材料合同负债达2亿元，较年初0.77亿元增长271.27%，主要原因即为下游景气度高企带动预收款项大幅增加。
值得关注的是，自2025年下半年以来，天赐材料持续扩大与下游龙头电池企业的长期战略合作。澎湃新闻记者统计，包括本次与楚能新能源的协议在内，天赐材料近一年来累计签订的电解液长协订单预计供货总量超过340万吨。
其中，公司与中创新航（03931.HK）签订的《2026-2028年保供框架协议》，约定供应预计总量72.5万吨的电解液产品；与国轩高科（002074.SZ）签订的协议，预计供应87万吨电解液产品；与瑞浦兰钧（00666.HK）签署的《合作协议》，约定供应总量不少于80万吨的电解液产品。
本次协议的另一方楚能新能源也在其大本营湖北密集推进产能扩张。依托自有资金与湖北地方支持，2021年成立至今，楚能新能源在湖北已迅速布局了武汉、宜昌、孝感、襄阳四大电池生产基地，已投产有效产能约110GWh，在建及规划产能合计约390GWh，总规划产能达500GWh。
值得一提的是，楚能新能源创始人、董事长为代德明，其早年从国企业务员起步，1994年创业做家电经销，2000年创办恒信汽车集团。2025年，恒信汽车为全国第四大汽车经销商、年营收超过785亿元。楚能新能源则成立于2021年，以储能电池切入新能源赛道，目前已占据全球储能电芯出货量Top10中的一席。2025年，楚能新能源又成功供货了东风、一汽等车企，进军动力电池领域。
天赐材料与楚能新能源的合作升级，可视作是2025年下半年以来锂电材料行业景气度回升的缩影。
去年四季度，在储能需求爆发式增长、供给端库存持续低位的共同推动下，电解液核心溶质六氟磷酸锂（LiPF6）价格开启强势反弹，至2025年12月一度攀升至18万元/吨的高点。进入2026年，价格进入回调通道。5月之后，六氟磷酸锂价格重回10万元/吨上方。隆众资讯数据显示，6月1日，六氟磷酸锂报价为11.4万元/吨，较4月中下旬低点9.6万元/吨上涨1.8万元/吨，涨幅达18.75%。
隆众资讯在最新的分析中称，过去两周，六氟磷酸锂市场行情出现较大波动，价格中枢显著上移。本轮价格上涨的核心逻辑并非单一因素的影响，而是多重因素共振的结果。考虑下游议价能力偏强影响，综合来看，预计6月份国内六氟磷酸锂价格或保持坚挺，但涨幅或将收窄。
此外值得一提的是，在国内市场高歌猛进的同时，天赐材料的全球化布局也在提速。2026年2月，公司摩洛哥电解液项目正式动工，建成后将形成年产15万吨电解液及核心原材料的综合生产能力。这是继2025年12月北美项目启动施工后，公司又一海外重点项目进入实质建设阶段。
同时，天赐材料也在布局下一代电池技术。根据此前披露，目前公司硫化物固态电解质已进入公斤级中试送样阶段，百吨级硫化锂及固态电解质中试产线预计2026年三季度投产。在钠离子电解液领域，公司已具备钠离子电解液及六氟磷酸钠材料量产能力。
此外，公司5月27日还公告拟在浙江台州建设年产16万吨高压实磷酸铁锂项目，预计总投资不超过21亿元，进一步完善正极材料产能布局，形成磷酸铁与磷酸铁锂的综合竞争优势。
久融配资提示：文章来自网络，不代表本站观点。
